תיאור
לימוד ויצוג בעריכת צוואה – ההשתלמות המלאה
4.9.22 – מפגש מס' 1
חלק א' – ניהול תיק צוואה – מרצה – עו"ד מאיר בר מוחא – 16:00-17:45
- סדר הירושה על פי הדין.
- מה מטרת עריכת צוואה? ומתי נמליץ ללקוח לערוך צוואה?
- סוגי צוואות והדרישות לכל סוג.
- דרישות צורניות בעריכת צוואה וחשיבות ההקפדה עליהן.
- שריון צוואה.
- צוואה שנשתכחה מן הלב.
- הוראות מיוחדות בצוואה שחובה להכיר – "יורש אחר יורש", "יורש במקום יורש", תנאי מתלה, תנאי מפסיק, הוראה ליורש, תניית סילוקין- ניסוחה ותוקפה. מתן דוגמאות לכל המנגנונים.
חלק ב' – ניהול תיק צוואה – מרצה – עו"ד נסים שלם – 18:00-19:45
- טעויות שכיחות של עורכי דין בניהול תיק צוואה – אי קבלת חוות דעת מפסיכוגריאטר, פירוט יתר, אי הכללת סעיף סל, מינוי עורך הצוואה כמנהל עיזבון, קביעת הוראות הורשה בהסכם ממון, התעלמות מזכויות בן הזוג מכוח הנישואין ( רק מחצית העיזבון), התעלמות מן הכתובה
- קריאה מודרכת של צוואה מלאה תוך מתן הדגשים לאור החומר הנלמד במפגש.
- דגשים למעמד החתימה על הצוואה – זיהוי המצווה, נוכחים, העדים, התנהלות עורך הדין.
- הפקדת הצוואה במשרדי הרשם לעניני ירושה.
- קביעת שכ"ט.
11.9.22 – מפגש מס' 2
חלק א' – עריכת צוואה הדדית – מרצה – עו"ד רוברט ליכט פטרן – 16:00-17:45
- מהי צוואה הדדית? הרציונל, מתי נמליץ ללקוח על עריכת צוואה הדדית, ניסוח צוואה הדדית, הצוואה ההדדית ואקט הגירושין, הגנה על בן הזוג הפחות דומיננטי, הודעת ביטול בכתב, מנגנונים מיוחדים בצוואה הדדית (הגבלה על עבירות נכסים, על מתן מתנות, הכנה למצבים לא צפויים.
- קריאה מודרכת של דוגמת צוואה הדדית אשר תמסר לכם בקובץ word.
- קביעת שכ"ט בעריכת צוואה הדדית
חלק ב' – מנגנון הנאמנות בצוואה – מרצה – עו"ד אורי צפת. – 18:00-19:45
- יורשים רבים קובעים מנגנון נאמנות בצוואה. במסגרת מפגש זה ינתן הסבר לכלי חדשני זה ויינתנו דוגמאות.
18.9.22 – מפגש מס' 3
חלק א' – הורשת נכסים דיגיטלים בצוואה – מרצה – עו"ד רוית טוב לי – 16:00-16:30
- חשיבות הכללת הנושא בניסוח צוואה.
- דוגמאות מתוך צוואות.
חלק ב' – ביטול והתנגדות לצוואה – מרצה – עו"ד בועז קראוס – 16:30-18:00
- ביטול צוואה על ידי המצווה.
- הפרוצדורה המלאה להגשת צו קיום צוואה/ צו ירושה: המסמכים הנדרשים, קישורים להגשה.
- מי יכול להתנגד לצוואה?
- מהן העילות לתקיפת הצוואה וכיצד עושים זאת?
- פרוצדורה של תיק תקיפת צוואה.
חלק ג' – היבטי מיסוי ותכנון המס בעריכת צוואה – מרצה – עו"ד שי עינת – 18:15-19:45
- חשיבות תכנון המס עובר לעריכת צוואה ופטירת המוריש.
- הפטור ממס שבח במכירת דירת ירושה והמדיניות ליורש תושב חוץ
- שיקולי מס שחובה לקחת בחשבון בעת ערכית צוואה.
